Oversikt over finans - Outline of finance

Følgende oversikt er gitt som en oversikt over og aktuell guide for finansiering:

Økonomi - tar for seg hvordan enkeltpersoner og organisasjoner samler inn og fordeler økonomiske ressurser over tid, med tanke på risikoen i prosjektene.

Oversikt

Begrepet finans kan inneholde noe av følgende:

Studiet av penger og andre eiendeler
Den styring og kontroll av de aktiva
Profilering og håndtering av prosjektrisiko

Grunnleggende økonomiske konsepter

Finansiere

Historie

Finanshistorie
Bankhistorie
Forsikringens historie
Tulipanmania (Nederlandsk republikk), 1620-/1630 -årene
South Sea Bubble (Storbritannia) og Mississippi Company (Frankrike), 1710 -årene; se også Aksjeboble
Vix pervenit 1745, om åger og annen uærlig fortjeneste
Panikk fra 1837 (USA)
Railway Mania (Storbritannia), 1840 -årene
Erie War (USA), 1860 -årene
Lang depresjon , 1873–1896 (hovedsakelig USA og Europa, selv om andre deler av verden ble påvirket)
Hyperinflasjon etter første verdenskrig; se Hyperinflasjon og inflasjon i Weimar -republikken
Wall Street Crash fra 1929
Stor depresjon 1930 -tallet
Bretton Woods Accord 1944
Oljekrisen i 1973
Energikrise i 1979
Sparing og lånekrise 1980 -tallet
Svart mandag 1987
Asiatisk finanskrise på 1990 -tallet
Dot-com-boble 1995-2001
Nedgang i aksjemarkedet i 2002
USAs bobleboble
Finanskrisen 2007–08 , etterfulgt av den store resesjonen

Finansvilkår etter felt

Regnskap (regnskapsføring)

Bankvirksomhet

Se artikler oppført under: Bank § Se også

Bedriftsfinansiering

Kapitalforvaltning

Personlig økonomi

529 -plan (besparelser i USA)
ABLE -konto (amerikansk plan til fordel for personer med nedsatt funksjonsevne)
Tildeling av eiendeler
- Eiendomsplassering
Budsjett
Coverdell Education Savings Account (Coverdell ESAs, tidligere kjent som Education IRAs)
Kreditt og gjeld
- Kredittkort
- Gjeldskonsolidering
- Huslån
  - Lån med kontinuerlig nedbetaling
Debetkort
Direkte innskudd
Arbeidskontrakt
- Kommisjon
- Opsjon for ansatte
- Ansatt eller frynsegoder
- Helseforsikring
- Lønning
- Lønn
- Lønn
Økonomisk kompetanse
Forsikring
Rovdyrutlån
Pensjonsordning
- Australia - Superannuation i Australia
- Canada
  - Registrert pensjonssparing
  - Skattefri sparekonto
- Japan - Nippon individuell sparekonto
- New Zealand - KiwiSaver
- Storbritannia
  - Individuell sparekonto
  - Egeninvestert personlig pensjon
- forente stater
- Pensjon
Enkel levende
Trygd
Skattefordel
Rikdom
Sammenligning av regnskapsprogramvare
Personlig økonomistyring
Investeringsklubb
Kollektiv investeringsordning

Offentlig finansiering

Sentralbank
Federal Reserve
Fraksjonell reservebank
- Innskapsmultiplikator
Avgift
- Kapitalgevinstskatt
- Eiendomsskatt (og arveavgift )
- Gaveavgift
- Inntektsskatt
- Arveavgift
- Arbeidsgiveravgift
- Eiendomsskatt (inkludert eiendomsskatt )
- Moms (inkludert merverdiavgift , avgifter og bruksavgift )
- Overføringsavgift (inkludert stempelavgift )
- Skattefordel
- Skatt, toll og handel
- Avgiftsgodtgjørelse
Trenges ut
Industripolitikk
Landbrukspolitikk
Valutaunion
Pengereform

Begrensningsfinansiering

Forsikring

Økonomi og finans

Finansrelaterte økonomiske områder
Corporate finance teori:
Assetprisingsteori :
Modeller for eiendelspriser:
- Likevektspriser
  - Aksjer; valuta og varer
  - Obligasjoner; andre renteinstrumenter
- Risikonøytral pris
  - Aksjer; valuta og varer; renter
    - Black – Scholes
    - Svart
    - Garman – Kohlhagen
    - Heston
    - CEV
    - SABR
  - Obligasjoner; andre renteinstrumenter

Matematikk og økonomi

Tidsverdi av penger

Finansiell matematikk

Matematiske verktøy

Derivater pris

Underliggende logikk (se også #Økonomi og finans ovenfor)
Fremover kontrakt
- Fremover kontraktspriser
Futures
- Futures kontraktpriser
Alternativer (inkl. Ekte alternativer og ESOer )
- Verdivurdering av opsjoner
- Black – Scholes formel
  - Tilnærminger for amerikanske alternativer
- Svart modell
- Binomial alternativer modell
- Endelige forskjellsmetoder for opsjonspriser
- Garman – Kohlhagen modell
- Grekerne
- Gittermodell (økonomi)
- Margrabes formel
- Monte Carlo -metoder for opsjonspriser
  - Monte Carlo metoder innen finans
  - Quasi-Monte Carlo-metoder innen finans
  - Least Square Monte Carlo for amerikanske alternativer
- Trinomialt tre
- Flyktighet
Bytting
- Bytt verdivurdering
Rentederivater ( obligasjonsalternativer , bytte , cap og gulv og andre )
- Svart modell
- Korttidsmodeller (vanligvis brukt via gitterbaserte og spesialiserte simuleringsmodeller , selv om det i noen tilfeller eksisterer " svartlignende
  " formler.)
- Forward rate / Forward curve -baserte modeller (applikasjon i henhold til kortrentemodeller)
  - LIBOR -markedsmodell (også kalt: Brace – Gatarek – Musiela Model, BGM)
  - Heath - Jarrow - Morton Model (HJM)
  - Cheyette -modell
Verdivurderingsjusteringer
- Kredittvurderingsjustering
- XVA
Avkastningskurve modellering

Portefølje matematikk

#Matematiske teknikker nedenfor
#Kvantitativ investering nedenfor
Moderne porteføljeteori § Matematisk modell
Porteføljeoptimalisering
- § Optimaliseringsmetoder
- § Matematiske verktøy
Mertons porteføljeproblem
Kelly -kriteriet
Roys første sikkerhetskriterium
Spesifikke applikasjoner:

Finansmarkedene

Marked og instrumenter

Finansmarked

Verdivurdering av aksjer

Investeringsteori

Obligasjonsmarkedet

Penge marked

Fremtidsmarkeder og kontrakter

Opsjonsmarkeder og kontrakter

Alternativer

Bytt marked og kontrakt

Bytt (økonomi)

Avledede markeder etter underliggende beløp

Aksjederivater

Kontrakt for forskjell (CFD)
Børshandlet fond (ETF)
- Stengt fond
- Omvendt børshandlet fond
Aksjealternativer
Bytte av aksjer
Real Estate Investment Trust (REIT)
Warrants
- Dekket garanti

Rentederivater

LIBOR
Terminrenteavtale
Rentebytting
Rentetak
Eksotisk rente alternativ
Obligasjonsalternativ
Rente fremover
Pengemarkeds instrumenter
Range periodiserings Swaps / Notater / Obligasjoner
In-restskatt Swap
Konstant løpetidsbytte (CMS) eller Constant Treasury Swap (CTS) -derivater (bytter, caps, gulv)
Rente Swaption
Bermudanske bytter
Kryssvalutaombytter
Power Reverse Dual Currency note ( PRDC eller Turbo)
Target innløsning notat (Tarn)
CMS -bremser
Snøball
Invers flyter
Strips av pantelån
Skrallehett og gulv

Kredittderivater

Valutaderivat

Finansregulering

Betegnelser og akkreditering

Prosedyre, rettstvist

Forpliktelser forbeholdes kompromisser

Bedrageri

Bransjens organer

Tilsynsorganer

Internasjonal

Den Europeiske Union

Tilsynsorganer etter land

Storbritannia

forente stater

USAs lovgivning

Aktuarmessige temaer

Aktuarmessige temaer

Verdivurdering

Vær oppmerksom på at denne delen er konsernfinansiert; for verdsettelse av derivater og rente- / renteinstrumenter, se § Derivatpriser ovenfor; for økonomisk teori se § Økonomi og finans ovenfor.

Underliggende teori

Kontekst

( Bedrift ) Obligasjoner
Verdivurdering av aksjer
Fast eiendom verdivurdering
- Eiendomsvurdering
- Eiendomsøkonomi

Betraktninger

Obligasjoner
Egenkapital

Redusert kontantstrøm verdivurdering

Verdsettelse av obligasjoner
- Modellering
  - Nåverdi § PV av en obligasjon
  - Obligasjonsvurdering § Tilnærming til nåverdi
  - Obligasjonsvurdering § Arbitrage-fri prissettingsmetode
  - innebygde alternativer:
- Resultater
  - Ren pris
  - Skitten pris
  - Avkastning til modenhet
  - Kupongutbytte
  - Nåværende utbytte
  - Varighet
  - Konveksitet
  - innebygde alternativer:
- Kontantstrømmer
  - Rektor (økonomi)
  - Kupong (obligasjon)
  - Obligasjon med fast rente
  - Notat om flytende rente
  - Nullkupongobligasjon
  - Periodisering
  - synkende fond bestemmelser
Verdivurdering av eiendom
- Egenverdi (finans) § Eiendom
- Inntektstilnærming

Verdivurdering av aksjer
- Resultater
- Spesifikke modeller og tilnærminger
- Modellering

Relativ verdivurdering

Obligasjoner

Eiendom

Egenkapital

Betinget verdivurdering

Verdsettelsesteknikker
- generell
- som vanlig ansatt
applikasjoner
- Bedriftsinvesteringer og prosjekter
- Balanse eiendeler og gjeld
  - tegningsretter og andre konvertible verdipapirer
  - verdipapirer med innebygde opsjoner, for eksempel konverterbare obligasjoner
  - ansatte opsjoner
  - strukturerte finansinvesteringer (finansieringsavhengige)
  - spesialforetak (avhengig av finansiering)

Andre tilnærminger

"Fundamentals" -basert (avhengig av regnskapsinformasjon)

Porteføljeteori

Generelle begreper

Moderne porteføljeteori

Porteføljeoptimalisering

Teori og resultater (avledning av CAPM)

Relaterte tiltak

Optimaliseringsmodeller
- Markowitz modell
- Treynor - Svart modell

Prismodeller for likevekt (CAPM og utvidelser)
- Kapital eiendelsprismodell (CAPM)
- Forbruksbasert kapitalprismodell (CCAPM)
- Intertemporal CAPM (ICAPM)
- Enkeltindeksmodell
- Flere faktormodeller (se Risikofaktor (økonomi) )

Post-moderne porteføljeteori

Tilnærminger
- Atferdsmessig porteføljeteori
- Stokastisk porteføljeteori
- Maslowsk porteføljeteori
- Dedikert porteføljeteori ( spesifikk for fast inntekt )

Optimeringshensyn
- Pareto effektivitet
- Bayesiansk effektivitet
- Beslutningsanalyse med flere kriterier
- Flerobjektiv optimalisering
- Stokastisk dominans
  - Andreordens stokastisk dominans
  - Marginell betinget stokastisk dominans
- Ulempe risiko
- Risikoparitet
- Halerisiko
- Flyktighet skjevhet
- Semivarians
- Forventet mangel (ES; også kalt betinget verdi ved risiko (CVaR), gjennomsnittlig verdi ved risiko (AVaR), forventet haletap (ETL))
- Haleverdi i fare
- Statistisk spredning
- Maksimal tap redusert
- Likegyldighetspris

målinger

Optimaliseringsmodeller
- Black – Litterman modell
- Universell porteføljealgoritme

Prestasjonsmåling

Matematiske teknikker

Kvantitativ investering

Finansielle programvareverktøy

Finansinstitusjoner

utdanning

For den typiske finans karriere og tilsvarende krav utdanning se:
- Finansanalytiker generelt, og særlig. § Kvalifisering , diskutere ulike investerings-, bank- og bedriftsroller (dvs. økonomistyring, bedriftsfinansiering, investeringsbank, verdipapiranalyse og verdivurdering, portefølje- og investeringsforvaltning, kredittanalyse, arbeidskapital og statskasseforvaltning; se Finansiell modellering § Regnskap )
- Kvantitativ analytiker , Kvantitativ analyse (finans) § Utdanning og finansiell ingeniørfag § Utdanning , spesifikt om roller i kvantitativ finansiering (dvs. derivatprising og sikring, rentemodellering, økonomisk risikostyring, finansteknikk, beregningsfinansiering; også den matematisk intensive varianten om bankrollene; se Finansiell modellering § Kvantitativ finans )
Forretningsutdanning viser bachelorgrader i forretning, handel, regnskap og økonomi; "finans" kan tas som hovedfag i de fleste av disse, mens "kvantitativ finans" nesten alltid er doktorgrad, etter en matematikkfokusert bachelor ; de vanligste gradene for (inngangsnivå) investering, bank og bedriftsroller er:
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- Bachelor of Commerce (BCom)
- Bachelor i regnskap (B.Acc)
- Bachelor i økonomi (B.Econ)
- Den "merkede" BS / BA i finans (grunnutgaven av Leger Uten Grenser nedenfor), eller mindre vanlig, i Investment Management eller i Personal Finance
På høyere nivå tilbyr MBA , MCom og MSM (og ofte Master of Applied Economics ) på samme måte opplæring i finans generelt; på dette nivået er det også følgende spesielt fokuserte mastergrader - se Master of Finance § Sammenligning med andre kvalifikasjoner for deres fokus og innbyrdes forhold:
- Master of Applied Finance (M.App.Fin)
- Master i beregningsfinansiering
- Master i bedriftsfinansiering
- Master of Finance (M.Fin, MIF)
- Master i finansiell analyse
- Master i finansiell økonomi
- Master of Financial Engineering (MFE)
- Master i finansiell planlegging
- Master i økonomistyring
- Master i finansiell matematikk
- Master i finansiell risikostyring
- Master i investeringsforvaltning
- Master i matematisk finans
- Master i kvantitativ finans (MQF)
- Master of Science in Finance (MSF, MSc Finance)
- Master of Science i global finans
Doktorgrad i finans er vanligvis et krav for akademia , men ikke relevant for industrien
- kvanter går ofte inn i yrket med doktorgrader i disipliner som fysikk, matematikk, ingeniørfag og datavitenskap, og lærer økonomi "på jobb"
- som et akademisk felt studeres og utvikles finansteori innen fagområdene ledelse , ( finans ) økonomi, regnskap og anvendt / finansiell matematikk .
For spesialiserte roller er det forskjellige profesjonelle sertifiseringer innen finansielle tjenester (se #Designations og akkreditering ovenfor); de best anerkjente er uten tvil:
- Association of Corporate Treasurers (MCT / FCT)
- Sertifikat i kvantitativ finans (CQF)
- Sertifisert finansiell planlegger (CFP)
- Sertifisert internasjonal investeringsanalytiker (CIIA)
- Sertifisert Treasury Professional (CTP)
- Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Chartered Wealth Manager (CWM)
- CISI Diploma in Capital Markets (MCSI)
- Financial Risk Manager (FRM)
- Profesjonell risikostyrer (PRM)
Ulike organisasjoner tilbyr lederutdanning , CPD eller andre fokuserte opplæringsprogrammer, inkludert:
Se også kvalifikasjoner innen relaterte felt:

Relaterte lister

Eksterne linker

Wharton Finance Knowledge Project -finansieringskunnskap for studenter, lærere og selvstudenter.
Prof. Aswath Damodaran - finansiell teori, med fokus på Corporate Finance, Valuation and Investments. Oppdaterte data, Excel -regneark.
Nettsteder for kresne finansstudenter (Prof. John M. Wachowicz) -Links til finansiering av nettsteder, gruppert etter emne
studyfinance.com - innledende finansnettsted ved University of Arizona
BF galleri - innledende artikler, full ordliste og lenker til ressurser om atferdsfinansiering
SECLaw.com - lov om finansmarkedene
TheStreet.com Ordliste - aksjemarkedsrelaterte definisjoner

Languages

In other projects